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Lunes, junio 10 de 2019

Características Financieras - Bonos Externos


Emisiones

Global 2005 (USD)

Global 2007 (USD)Global 2008 (USD)Global 2009 (USD)Global 2012 (USD)Global 2012
Reapertura (USD)		Global 2013 (USD)
Fecha emisión 18-abr-02 18-abr-02 28-ene-04 21-abr-99 11-Oct-01 30-Oct-02 08-ene-03
Fecha de pagos 25-ene /
25-abr		 23-ene /
23-jul		 28-ene-
abr-jul-oct		 28-abr /
28-oct		 11-Ene /
11-Jul		 11-ene /
11-jul		 15-ene /
15-jul
Fecha vencimiento 25-jul-05 23-Jul-07 28-ago-08 28-Abr-09 11-Ene-12 11-ene-12 15-ene-13
Madurez en la fecha de Emisión 3 a 3 m 5 a 3 m 4 a 10 a 10 a 3 m 9 a 2 m 10 a
Monto (MM US$)(1) 300 € US$600 US$600 US$500 US$650 US$100 US$1.000
Tasa carátula (% a.) 5,125% 5,625% Libor (3M) + 0,40% 6,875% 7,125% 7,125% 5,500%
Tasa bono Tesoro EE.UU.
(% a.)		 4,405% 4,510% - 5,181% 4,660% 3,963% 3,990%
Precio 99,632% 99,658% 99,882% 99,864% 99,236% 107,09% 99,091%
Yield a la fecha de emisión 5,235% 5,670% - 6,931% 7,220% 6,113% 5,620%
Spread carátula (pb) 83 (2) 116 - 175 256 215 163
Pago capital Al final Al final Al final Al final Al final Al final Al final
Pago intereses Semestrales
(3)		 Semestrales
(3)		 Trimestrales Semestrales Semestrales
(3)		 Semestrales
(4)		 Semestrales
Vigencia Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y Pagado

 

 EmisionesGlobal 2020
en USD		Global 2020
en CLP		 Global 2021
en USD		 Global 2020
en CLP Reapertura		Global 2022
en USD 		Global 2042
en USD  
Fecha emisión 05-ago-10 05-ago-10

 14-sep-11

 05-ago-10

  30-oct-12 30-oct-12 
Fecha de pagos 05-feb /
05-ago		 05-feb /
05-ago

 14-mar / 14-sep

 05-feb /
05-ago

 30-abr/ 
30-oct

  30-abr/ 
30-oct 
Fecha vencimiento 05-ago-20 05-ago-20

 14-sep-21

 05-ago-20

  30-oct-22  30-oct-42 
Madurez en la fecha de Emisión 10 a 10 a

 10 a

 8 a, 11 m

 10 a

30 a 
Monto (MM US$)(1) US$739(6) 272.295

 US$561(6)

 162.050

 US$634(6)

 US$750
Tasa carátula (% a.) 3,875% 5,50%

 3,250%

 5,50%

 2,25%

3,625% 
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) 2,990% N.A.

 2,043%

 N.A.

 1,83%

2,96% 
Tasa local bono Tesoro Chile (% a.) N.A. 6,08%

 N.A.

 4,95%

 5,4%

 N.A.
Precio 99,877% 100,00%

 99,131%

 108,02%

 98,858%

98,398% 
Yield a la fecha de emisión 3,890% 5,500%

 3,343%

 4,40%

 2,379%

 3,714%
Spread carátula (pb) 90 -58

 130

 -55

 55

75 
Pago capital Al final Al final

 Al final

 Al final

 Al final

 Al final
Pago intereses Semestrales Semestrales

 Semestrales

 Semestrales

  Semestrales

Semestrales 
Vigencia Vigente Vigente

 Vigente

 Vigente

 Vigente

 Vigente

 

 EmisionesGlobal 2025
en USD		Global 2025
en Euro		Global 2025
en Euro (Reapertura)		Global 2030
en Euro 		Global 2026
en USD		Global 2026
en Euro 
Fecha emisión 12-dic-14 12-dic-14 12-dic-14 27-may-15 21-ene-16 20-ene-16
Fecha de pagos 27-mar /
27-sep		 30-ene 30-ene 27-may 21-ene / 
21-jul		 20-ene
Fecha vencimiento 27-mar-25 30-ene-25 30-ene-25 27-may-30 21-ene-26 20-ene-26
Madurez en la fecha de Emisión 10 a 11 a 9,7 a 15 a 10 a 10 a
Monto (MM US$)(1) US$758(6) 800 € 440 € 950 € US$1.349 1.200 €
Tasa carátula (% a.) 3,125% 1,625% 1,625% 1,875% 3,125% 1,75%
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) 2,285% N.A. N.A. N.A. 2,107% N.A.
Tasa local bono Tesoro Chile (% a.) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Precio 99,466% 98,892% 101,366% 98,127% 97,627% 98,056%
Yield a la fecha de emisión 3,185% 1,745% 1,472% 2,021% 3,407% 1,966%
Spread carátula (pb) 90 75 (5)
 60 (5) 85 (5) 130 110 (5)
Pago capital Al final Al final Al final Al final Al final Al final
Pago intereses Semestrales Anual Anual Anual Semestrales Anual
Vigencia Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

 

 

EmisionesGlobal 2047
en USD		Global 2030 en Euro
(Reapertura)		Global 2028 en USDGlobal 2029 en Euro
Fecha emisión 21-jun-17 27-may-15 6-feb-18 1-feb-18
Fecha de pagos 21-ene/21-dic 27-may 6-feb/6-ago 1-feb
Fecha vencimiento 21-jun-47 27-may-30 06-feb-28 1-feb-29
Madurez en la fecha de Emisión 30 a 13 a 10a 11a
Monto (MM US$)(1) US$1.541 700 € US$2.000 830€
Tasa carátula (% a.) 3.86% 1,875% 3,24% 1,44%
Tasa bono Tesoro EE.UU.
(% a.)		 2,869% N.A. 2,697% n.a.
Precio 99.841% 103.972% 99,941% 99,454%
Yield a la fecha de emisión 3.86% 1.534% 3,247% 1,449%
Spread carátula (pb) 100 50(5) 55 89
Pago capital Al final Al final Al final Al final
Pago intereses Semestrales
 Anual Semestrales Anual
Vigencia Vigente Vigente Vigente Vigente

 

 

EmisionesGlobal 2050
en USD		Global 2031 en EuroGlobal 2040 en EuroGlobal 2032 en USDGlobal 2031 en Euro ReaperturaGlobal 2050 en USD ReaperturaGlobal 2025
en Euro Reapertura		Global 2031 en USD
Fecha emisión 25-jun-19 2-jul-19 29-ene-20 27-ene-20 2-jul-19 25-jun-19 12-dic-14 12-may-20
Fecha de pagos 25-ene/25-jul 2-jul 29-ene 27-ene/27-jul 2-jul 25-ene/25-jul 30-ene 31-ene/31-jul
Fecha vencimiento 25-ene-50 02-jul-31 29-ene-40 27-ene-32 02-jul-31 25-ene-50 30-ene-25 31-ene-31
Madurez en la fecha de Emisión 30a 7m 12a 20a 12a 11a6m 30a 5a 10a8m
Monto (MM)
 US$1.418 861€ 1.269€ US$750 694€ US$900 500€ US$1.458
Tasa carátula (% a.) 3,50% 0,830% 1,25% 2,55% 0,830% 3,500% 1,625% 2,450%
Tasa bono Tesoro EE.UU.
(% a.)		 2,58% 1,771% 2,225% 0,654%
Precio 99,439% 100,000% 99,142% 99,784% 101,477% 104,277% 102,098% 99,958%
Yield a la fecha de emisión 3,53% 0,830% 1,299% 2,571% 0,695% 3,275% 1,165% 2,454%
Spread carátula (pb) 95 50 80 80 50 105 150 180
Pago capital Al final Al final Al final Al final Al final Al final Al final Al final
Pago intereses Semestrales
 Anuales Anuales Semestrales Anuales Semestrales Anual Semestrales
Vigencia Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

 

  • (1) Excepto Global 05 cuyo monto fue emitido en millones de euros y el Global 20 denominado en CLP cuyo monto fue emitido en millones de pesos chilenos.
  • (2) Respecto al bono del Gobierno alemán.
  • (3) El primer cupón pagó intereses después de 9 meses.
  • (4) El primer cupón se pagó en enero de 2003.
  • (5) Sobre tasa mid-swap.
  • (6) Se recompró parte en 2014 y 2016.