Chile evalúa emitir nuevo bono soberano este año

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que Chile podría emitir en el transcurso de este año un nuevo bono soberano en los mercados internacionales, por un monto aproximado de US$ 1.500 millones.

El ministro Larraín explicó que la operación aún está sujeta a evaluación. También está bajo análisis el monto final, plazo y la denominación de este instrumento, pudiendo ser en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, pesos chilenos o una combinación de ambas monedas.

El secretario de Estado recordó que nuestro país ya emitió con éxito dos bonos globales de deuda en julio de 2010, a 10 años plazo cada uno, lo que marcó el regreso de Chile a los mercados internacionales de deuda, de los que había estado ausente desde 2004.

Uno de los bonos soberanos emitidos el año pasado fue por US$ 1.000 millones, denominado en dólares de los EE.UU., y otro por US$ 520 millones, denominado —por primera vez— en pesos chilenos, en el marco de la estrategia de internacionalización de nuestra moneda.

Ambos instrumentos, cuya emisión fue encabezada por el ministro Larraín en Nueva York, obtuvieron las tasas de interés más bajas en la historia de nuestro país.

El jefe de las Finanzas Públicas precisó que de materializarse este año la emisión de un nuevo bono soberano, la operación podría ser más expedita que el proceso anterior.

Lo anterior por cuanto de los US$ 3.000 millones que fueron registrados por Chile en 2010 ante la Securities and Exchange Commission de EE.UU., US$ 1.500 millones fueron emitidos el año pasado, y los restantes US$ 1.500 millones podrían ser colocados en el transcurso de este año.

“Ha habido una caída significativa, del orden de 20 puntos base, en el riesgo país de Chile desde que colocamos el bono el año pasado. Nuestro país emitió a 90 puntos base sobre el Tesoro de EE.UU., y hoy estamos del orden de 70 puntos base”, dijo el ministro Larraín a periodistas tras inaugurar el 30° Foro de Deuda Pública del Banco Mundial, evento que se realiza por primera vez en América Latina y al que asisten representantes de 33 países.

Agregó que la caída en el riesgo país de Chile significa que “los mercados internacionales nos están mirando mejor”.

El titular de Hacienda detalló que de concretarse la emisión de nuevo bono soberano, parte importante de los recursos no ingresarían a nuestro país, ya que —como ocurrió en 2010— podrían destinarse a realizar un suplemento extraordinario al Fondo de Estabilización Económica y social (FEES), uno de los dos fondos soberanos de nuestro país.

“En la eventualidad de que emitamos un bono, no vamos a traer los recursos al país, tal como lo hicimos en 2010. Recordemos que cuando emitimos un bono el año pasado, hicimos un aporte extraordinario al FEES”, sostuvo.

PARTE ROAD SHOW PARA PROMOVER “HUASO BONDS”

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó además que el coordinador de Finanzas Internacionales de esta cartera, Ignacio Briones, realizará la próxima semana un road show por Brasil, Colombia, Perú y México, donde se reunirá con al menos 60 empresas para promover la emisión de “Huaso Bonds” en Chile.

La ampliación de la autorización a emisores extranjeros (empresas, gobierno y organismos multilaterales) para emitir bonos en pesos en nuestro país, también conocidos como “Huaso Bonds”, fue adoptada en marzo pasado por el Banco Central de Chile, a solicitud del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

“Hay un enorme interés por emitir en nuestro mercado local, lo que tiene que ver con nuestro propósito de internacionalización del peso chileno; de dar mayor profundidad a nuestro mercado financiero, y, adicionalmente, de generar un movimiento en la otra dirección respecto de los flujos de capitales, porque cuando hay una emisión de este tipo se emite en pesos y se sacan dólares de Chile”, afirmó el ministro Larraín.

El secretario de Estado recordó que desde la implementación de esta medida en Chile en 2006 se emitieron “Huaso Bonds” sólo por un monto de US$ 450 millones, cifra que espera se incremente considerablemente con los cambios aplicados este año.

Finalmente, informó que entre los interesados para emitir “Bonos Huaso” en Chile se encuentran algunos organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y las 60 empresas que sostendrán la próxima semana reuniones con el coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda.

“El BID ha expresado interés y han consultado otros organismos; esto también está abierto a gobiernos, pero el mayor interés lo tenemos de parte de empresas. De hecho, vamos a tener reuniones con 60 compañías que ya están agendadas para la próxima semana para promover los ‘Huaso Bonds’ en Brasil, Colombia, Perú y México”, sentenció.