Ministerio de Hacienda anuncia oferta de venta de bonos en el mercado local por hasta $1.000.000 millones

Santiago, 12 de enero de 2017.- El Ministerio de Hacienda comunica la emisión y colocación en el mercado de capitales local de valores representativos de deuda pública de largo plazo (Bonos), denominados y pagaderos en pesos, del Fisco de la República de Chile, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 1.287 del Ministerio de Hacienda de fecha 11 de Octubre de 2016.

Esta operación corresponde a Bonos BTP-2021, con vencimiento el 28 de febrero de 2021, hasta por un monto de $1.000.000 millones. La colocación de dichos instrumentos se realizará el día 18 de enero de 2017, mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building. Este proceso de construcción de libro será coordinado y llevado a cabo por los bancos internacionales BNP Paribas., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co y J.P. Morgan Securities PLC (“Agentes Coordinadores”) contratados por el Ministerio de Hacienda, en representación del Emisor.

La colocación y adjudicación de los Bonos BTP-2021 a los inversionistas residentes en Chile se regirá por lo establecido en las Bases de Colocación, documento que contiene toda la información relevante para la operación, y por la documentación legal, que se encuentra disponible en la web del Ministerio de Hacienda en el siguiente link: http://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-publica/colocacion-2017.html

En casos extraordinarios o ante cambios significativos en las condiciones de mercado, podría modificarse la fecha del proceso de colocación sin expresión de causa y sin que pueda reclamarse perjuicio alguno. Si eso ocurriese, se informará oportunamente.

Oferta simultánea a Inversionistas Internacionales

De conformidad con la agenda de integración financiera que impulsa el gobierno de Chile y con el objeto de lograr una mayor atracción de inversionistas extranjeros al mercado de deuda local, esta oferta de venta de bonos locales denominados en pesos se realizará de manera simultánea en los mercados internacionales, de conformidad con las reglas 144A (“Rule 144A”) y la regulación S (“Regulation S”) emitidas bajo la ley de títulos valores de 1933 de  Estados Unidos de América. Es la primera vez en la historia que una oferta y colocación de bonos de la República de Chile denominados en pesos en el mercado local se realiza simultáneamente a nivel global. De esta manera, inversores internacionales podrán acceder directamente al proceso de colocación y adjudicación.

Los Bonos BTP-2021 que sean ofrecidos y vendidos fuera de Chile a inversionistas no residentes serán mantenidos inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores.

 La oferta se está realizando en Estados Unidos únicamente a inversionistas institucionales (Qualified Institutional Buyers) de conformidad con los términos establecidos por la Regla 144A del Securities Act of 1933 (“Securities Act”), y a inversionistas fuera de los Estados Unidos que no tengan la calidad de "U.S. person",  conforme a lo dispuesto en la Regla 902(k) de la Regulación S del Securities Act of 1933. No se realiza ningún tipo de oferta pública de títulos de valores en los Estados Unidos.

Adicionalmente, este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los instrumentos a los que se hace referencia en el presente, ni deberá realizarse venta alguna de estos instrumentos en algún estado o jurisdicción en los que tal oferta, solicitud o venta resultara ilegal sin el previo registro o calificación pertinente de los instrumentos conforme a las leyes de valores de tal estado o jurisdicción. Los instrumentos no han sido registrados conforme al Securities Act, por lo que no deberán ofrecerse o ser vendidos en Estados Unidos salvo que resulte aplicable alguna excepción a dicho registro.