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Miércoles, enero 13 de 2016

Ministerio de Hacienda informa publicación oficial sobre emisión de bonos soberanos

Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, 13 de enero de 2016.- El ministerio de Hacienda informa que la operación de colocación de bonos soberanos en euro y dólares realizada ayer 12 de enero de 2016 resultó en suscripciones totales por un monto de aproximadamente US$2.650 millones de dólares, correspondientes a €1.200 millones (equivalente a aproximadamente US$ 1.300 millones) y US$1.350 millones. De este último monto, aproximadamente US$700 millones aportarán recursos  a la Tesorería, en tanto que US$ 650 millones se aplicarán a la recompra de bonos en dólares emitidos en años anteriores.

Tal como se informó ayer, las tasas obtenidas para la emisión en euros fue de 1,966% (tasa cupón de 1,750%), lo que significa un  spread de 110 puntos base sobre el mid swap en euro (tasa de referencia de los instrumentos de largo plazo en euros). En el caso de la emisión de bonos en dólares a 10 años plazo, la tasa obtenida fue de 3,407% (tasa cupón de 3,125%), implicando un spread de 130 puntos base sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo. 

Los resultados finales de la operación pueden revisarse en los siguientes link de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19957/000090342316000747/roc-fwpus1113.htm

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19957/000090342316000741/roc-fwp.htm

(*) Este comunicado no constituye una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción en la cual dicha oferta esté prohibida. Ningún valor a emitir podrá ser vendido en los Estados Unidos de América, salvo que se encuentren debidamente registrado o al amparo de una exención de los requisitos de registro bajo la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América y sus modificaciones, o de acuerdo a la normativa de mercado de valores de la jurisdicción donde dicha venta se encuentre prohibida.  La oferta pública de los valores indicados a ser emitidos por la República se efectúa por medio de un prospecto y un prospecto suplementario que contienen información detallada sobre la República y su situación financiera, al que se puede acceder en el sitio web de la SEC http://www.sec.gov o mediante solicitud a la República o a los agentes colocadores.