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Viernes, abril 23 de 2010

Ministro de Hacienda anuncia en Nueva York emisión de bonos por US$ 1.500 millones

Operación se hará a través de una emisión de US$ 1.000 millones denominados en dólares, y otros US$ 500 millones a través de un instrumento denominado en pesos, algo que nunca antes había hecho el Gobierno de Chile.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció hoy en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que el Gobierno de Chile planea recurrir en el transcurso de este año a los mercados internacionales a través de la emisión de dos bonos globales de deuda a 10 años plazo, con los cuales espera recaudar US$ 1.500 millones.

El Secretario de Estado explicó que la operación —sujeta a condiciones del mercado al momento de la emisión— se hará a través de una emisión de US$ 1.000 millones denominados en dólares, y otros US$ 500 millones a través de un instrumento denominado en pesos, algo que nunca antes había hecho el Gobierno de Chile.

“Acudiremos a los mercados internacionales de capital por primera vez desde 2004 para conseguir US$ 1.500 millones”, dijo el Ministro Larraín a periodistas en una conferencia de prensa que ofreció hoy en la sede del Council of the Americas.

Agregó que, tal como lo anunció el pasado viernes el Presidente Sebastián Piñera al dar a conocer el Plan de Reconstrucción y Financiamiento, este es uno de los instrumentos con los que el Gobierno financiará los millonarios daños provocados por el terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero.

El Secretario de Estado precisó que aún deben determinarse los últimos detalles de la oferta y que Chile planea presentar una declaración de registro ante la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos con el fin de llevar a cabo esta oferta en ese país.

El Ministro de Hacienda se encuentra en Nueva York, primera etapa de su apretada e intensa visita de trabajo de días a Estados Unidos, que culminará mañana sábado con su participación en las Reuniones de Primavera 2010 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES UNA OFERTA PÚBLICA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS.  EL GOBIERNO DE CHILE TIENE LA INTENCIÓN DE REGISTRAR LA OFERTA CONSIDERADA Y UN PROSPECTO CON INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA REPÚBLICA DE CHILE EN LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DE LOS ESTADOS UNIDOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESE PAÍS Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.