Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, encabeza histórica colocación de bono soberano por US$ 1.500 millones

• La emisión se realizó en dos colocaciones de US$ 750 millones cada una, a 10 y 30 años, logrando una demanda cercana a los US$ 10 mil millones. Es decir, la emisión fue sobresuscrita entre 6 y 7 veces. Los papeles alcanzaron tasas de 2,379% y 3,71%, respectivamente, lo que corresponde a las mejores condiciones históricas de financiamiento obtenidas por Chile y por cualquier otro país latinoamericano o emergente en el mundo. 

“Los mercados hablaron hoy, y lo que hicieron es darle un voto de confianza a Chile”, dijo esta tarde el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tras encabezar en Nueva York la exitosa colocación de un nuevo bono soberano denominado en dólares de los Estados Unidos por US$ 1.500 millones.
 
La emisión, que alcanzó una demanda cercana a los US$ 10 mil millones, se realizó en dos colocaciones, a 10 y 30 años por US$ 750 millones cada una. En el caso de los papeles con vencimiento al año 2022, se obtuvo una tasa de 2,379%, la más baja alcanzada por cualquier economía latinoamericana o emergente, registrando asimismo un histórico spread de 55 puntos base sobre los bonos del tesoro norteamericano.
 
Por su parte, la colocación a 30 años también evidenció rendimientos inéditos, culminando con una tasa de 3,71%, también una de las más bajas pagada por una economía emergente.
 
En conferencia de prensa desde Estados Unidos, donde estuvo acompañado del Coordinador de Finanzas Internacionales de la cartera, Ignacio Briones, el secretario de Estado expresó su satisfacción señalando que “el bajísimo costo de financiamiento externo y la baja prima por riesgo alcanzadas son una prueba concreta de la confianza de los inversionistas sobre Chile, la economía chilena y la conducción económica del país y es un enorme aporte a la competitividad, en especial de las empresas chilenas, que podrán endeudarse a tasas muy atractivas para financiar sus inversiones”.
 
El Ministro Larraín dijo que, al igual que con las emisiones de 2010 y 2011, los recursos obtenidos por la colocación del bono soberano en los mercados externos se mantendrán en el extranjero, por lo que no impactarán en la evolución del tipo de cambio. Detalló que en primer lugar estos se utilizarán para la amortización de deuda por US$ 840 millones que tienen vencimiento en enero de 2013.